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中證500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度(du)營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的(de)囙(yin)子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🥻。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💓🧄🍎，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🎒。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝👅🤍；市场震荡上行🍌🥒💟👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈💝🥕🤍，重要股东净减持规模扩大🩱🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥕🍆👜🥕，但部分新消费估值较高🥾🍋😈。今年以来中国经济整体仍需修复🥻👠🍈💖🥒、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍇。首先高分红板块🩱👙💞😠💌，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👛💞，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💋。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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2、赵宪成：上半年👢，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👢👄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥻🤬😻，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👿👝🍆😻；第二轮发生在二季度🍒🤬👿，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💟🥑😠，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧅🥻🍅，辅以国家队积极稳市场🥿👝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😡💯🤬👡。