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对此，蔡定洲阐述道(dao)，在光伏装(zhuang)机需求转(zhuan)弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光(guang)伏抢装导致需求前置以及(ji)7月光伏装机需求季节(jie)性下降的影响，近(jin)期多晶硅(gui)市场的(de)压力加剧，主流硅片(pian)市场价格全面走(zou)弱(ruo)。此外，多晶硅的硅(gui)料库(ku)存充足，短期市场或将放缓采购节奏(zou)，同时后续开工存(cun)在下(xia)降预(yu)期，中长期需求也或将减少(shao)。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入(ru)，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市(shi)场风险偏好整(zheng)体较高(gao)。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上(shang)行阶段呈现相(xiang)互强化(hua)的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套(tao)利交(jiao)易(yi)，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募(mu)基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余(yu)额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

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从去年三季度以来🤍👙，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩰；偏股基金（股票🥕🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒🧄，今年进一步攀升至5%💛👜。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽。也就意味着👢，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥭，就有可能会进入到牛市第二阶段👡，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低(di)，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性(xing)改善下(xia)微(wei)盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术(shu)阻(zu)力——当前市场(chang)尚未形成(cheng)再度上攻(gong)合力(li)。若后(hou)市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或(huo)由强势上涨(zhang)再度转(zhuan)向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转(zhuan)向(xiang)均衡。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%🥿🩰，反映买盘资金再占上风🥒🍇🍉。上日已有超7400万元资金提前进场💋💓💯🍄。