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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳👛😈，同时警惕微盘风格的波动👿💓🥭👅🩱。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥿🍓、PCB👞🤍、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻🍋；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍🥒🍋🍍，建议重点关注字节生态链公司🥥🍒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👿，港股是全球的风险资产的避风港💘💌💌，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👞🍆🍌😈，但需要耐心等待。

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从财务数据来看💟💔，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计🍆💞👜，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🥿🎒🍇，中值为12%👢🥑。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍👜，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍🥭🩲👢，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🍓，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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②分化中的收(shou)敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期(qi)变化；

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1、此外😡，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告👞🧄🧡💗。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性👅👚💛💓。

2、中东局势升级消息频传😡🍇💋🩳，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工👗、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元😠，高居全行业之首。