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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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据行政处罚决定书披露🩳🧅🍅🥝，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🍓🥦。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时💘🥔，对星星科技2019年度🍄🍅🍋、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责😡🥿🍎👠💓。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体(ti)低配中(zhong)资股，年初以来增配科技硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值资金(jin)同(tong)样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的(de)配置比例(li)情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中(zhong)资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降(jiang)。板块层面，年初(chu)以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材(cai)料(liao)。

2、本周公募调研选股(gu)策略和(he)私(si)募调(diao)研跟踪策略获取正(zheng)超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。