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28日(ri)上午，伊朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在(zai)以伊大****中(zhong)遇難(nán)的60多位(wei)高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)(wen)工作(zuo)者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童(tong)等，其中(zhong)包括伊朗武裝部隊(duì)前(qian)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)(gai)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司令薩(sà)拉米等人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🎒🤍🧅🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞💞💛🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈。第三💌🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💋💘💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🥬🍏🥦。第四👞，市场交易和增量资金层面💋🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒🩲🩳💔👝，市场风险偏好整体回暖😠🍈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎💝🤬🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄👠💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👢😡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑🍓👝、医药生物（化学制药）、国防军工😠👜👙、有色金属（工业金属🍄🤬🥑、贵金属、小金属）🍒💛👡💛💗、计算机等🍉🧄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥🤬🤍、非银金融🍆🥔、国防军工🍆🍒💔、创新药。

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报道(dao)称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发(fa)生在市场(chang)创下新高、且投资者摆脱地缘政(zheng)治紧张情绪之际。尽管(guan)面临人工智能芯片海外销售限制的担忧(you)，该(gai)公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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战略上💟👢🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👚、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥👗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👞👅😡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓💯，是盈利很强的牛市🍊🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘👚💗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩱🍋🥿。

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1、可(ke)以期待的是，随(sui)着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的(de)持续**下，消费金融(rong)公司将步入稳健发展(zhan)的新阶(jie)段，自营能力、合规能力的(de)重要性将持续凸显，全行业经营理念(nian)也将从追(zhui)求规模(mo)到精耕细作(zuo)，为推动居民(min)消费增(zeng)长与经济高质(zhi)量发展注入强劲动力(li)。

2、尽管对高盛的资产管理部门而言🌽，这笔投资规模不大👠，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是🍎💝🍆，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润👠💛💗👛。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。