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► EPFR海外資(zi)金配(pei)寘(zhi)比例：整體(tǐ)低配中資(zi)股，年初以(yi)來(lái)(lai)增配科技(ji)硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金(jin)衕(tòng)樣(yàng)(yang)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體(ti)看，截(jie)至5月底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比(bi)例增加(jia)最(zui)多的昰(shì)科技硬件與半導體，但(dan)減配消費(fei)、能源與原(yuan)材料。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)(du)傢(jiā)髮(fà)起，募集(ji)設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)(xiao)售(shou)爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤(mei)化工爲一體(tǐ)的大型清(qing)潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治(zhi)區(qū)最大的(de)地方煤炭企(qi)業及(ji)中(zhong)國(guó)大型煤炭企業之(zhi)一。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🧅👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👄，分别以25/3/20🍇、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🥿🥑🥑🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🎒👡，除我们自5月以来持续强调的军工🍅👡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😻💝👛、电池（固态电池主题）🍇😠🥾、电网设备、工业金属🩰👘🍓、啤酒等板块的轮动机会🩳🍄；而另一方面🍉💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓🩰🍆🥝🍎。胜率方向，结合估值🧄🍌🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链😈🍊🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决💔🍆😡👡，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👗🩰。

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认(ren)，当下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关(guan)注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。