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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部(bu)对未来的降息(xi)路径(jing)分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内(nei)降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部(bu)对降(jiang)息预期的(de)分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且(qie)继续维持(chi)年内两(liang)次(ci)降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥕；在进一步稳增长政策增量释放前🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕💯🍋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰💖🍈🍅，更多采取观望🍇、被动跟随策略👛🥾🥿🍒，而非主动流入👙🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外🍆🧄🌽🍇💕，7月中报业绩期😡💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周(zhou)五的一份报告中写道：“衍生品市(shi)场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理(li)且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年(nian)大部分时间里都(dou)较为罕见(jian)的水平。”

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1、中国物流与采购联合会副会长何(he)辉表示，随着我们一(yi)系列政(zheng)策的实施，制造业供需两端都在逐步(bu)改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强。

2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了(le)连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。