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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤍、政策基调积极👅💟💌、各类主题机会活跃🍎💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👡💞。但战术层面👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥥🥻🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊🍆🍋。与此同时🩰，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍍🤬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝👅💔🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😻🎒🥒。

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2、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。