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6月27日(ri)，央行召開(kāi)第二季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增(zeng)多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴(ce)，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)(nei)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍓🍓💟。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后👿😡。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👄，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥔🥒、保险与公用事业等板块则减持较多。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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以发行日期为参考💞，2025年6月有6家公司IPO🥻🩰👄，合计募资规模52亿元💖👡，较5月前值98亿元有所回落🥔💝。按上市日期统计💟🎒，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👿👅👛🥾，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥔，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、报告指(zhi)出：“愈发谨(jin)慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性(xing)可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会(hui)受到冲击。”