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工业硅主要观点：下半年供增需弱(ruo)格局延(yan)续，在行业没有明确的(de)减产或供应(ying)限制(zhi)政策等(deng)利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业(ye)最低现金成本线。后续需关注(zhu)硅煤、电价变化对成本带来的变动，价(jia)格(ge)低位下需防范供(gong)应端减产风险，持续关注(zhu)硅厂生产调整(zheng)情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业(ye)硅仍维持逢高沽空思路。核心(xin)逻辑：

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、相比2014年底和2019年初👜💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💞🧅🤬🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽👝🧡，红利也开始滞涨🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥭🌽🥔🥒😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞🥻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋，科技领域产品催化频出🌽💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。