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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🧡🧄🍎，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍌🥔💟。

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截至上周五👿💝🧡💖👡，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%🩱🥾👜。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%👡🥾，高于一周前的70%。

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细分行业来看💛，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😻，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥬👞，航空航天相关设备制造🤍🥿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😠；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍈🍎，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍑🥻👜，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥦😈，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO😠🥦，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🩳，6月定增发行募资规模81亿元🥻💋💟，较5月前值有所回升😈🍑💕。展望7月🧡，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💋。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：