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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混(hun)提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇(chun)在汽(qi)油中的掺混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西(xi)汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需求，如考虑汽油需求(qiu)增速问题，那么乙醇(chun)需(xu)求增量将(jiang)在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘(gan)蔗量(liang)，对 应糖的(de)量约为(wei)130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目(mu)前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那(na)么(me)对应的糖的(de)量大约为 90-140万吨左右。可(ke)以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰(feng)产周期下甘(gan)蔗产量增加(jia)完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混(hun)比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉(yu)米需求将变得更为刚性。

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尽管中(zhong)美经济周期处在不同的位置，但(dan)关税冲击带(dai)来的不确定性正使得这两(liang)个全 球(qiu)最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于(yu)阶(jie)段性同步。我们预计(ji)三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相对谨慎和预期(qi)管理为主；随着(zhe)中国出口压力和 美国经济压力(li)在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更(geng)多增量政(zheng)策落地， 以(yi)及海外美联储降息概率上升。

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2、从全年(nian)角度来看，若新增产能投产顺利，则年底尿素行(xing)业产能增量将达到635万吨，同(tong)比增幅8.22%；全年(nian)尿素产(chan)量也有望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。