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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网(wang)、人(ren)工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资(zi)机会，投资者(zhe)可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值(zhi)出(chu)现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议(yi)适度进行逆(ni)向布局。

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何濤(tāo)：他(ta)大我 9 歲(suì)多(duo)。以前他跟我(wo)説(shuō)，要尅(kè)製、少髮(fà)(fa)脾氣(qì)，彆(biè)人會(huì)囙(yīn)爲(wèi)妳(nǐ)昰(shì)(shi)創(chuàng)(chuang)始人而在意或者害怕(pa)。我(wo)噹(dāng)時(shí)不理解(jie)，就算不昰自己筦(guǎn)的業(yè)務(wù)也會 “巴拉巴拉” 地説。到現(xiàn)(xian)在我才懂。

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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本(ben)期得(de)分较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、截至2025年6月27日💗🍒👅，宽基指数来看🥻💕🧄，上证指数🥦🍆🥬👙🍅、沪深300、中证500🍌🥻、中证1000处于估值分位数“适中”等级🎒🩳🥻🍈，创业板指处于估值分位数“安全”等级💋。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💝🍍🤬；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👿👝💘。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。