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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注(zhu)后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港(gang)股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息开启牛市行情后(hou)，15年上(shang)半年货(huo)币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产(chan)业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全(quan)年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的(de)收(shou)敛需观测(ce)到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。