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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速(su)分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧(ou)线的传导效应(ying)打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑(ji)前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们(men)对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入(ru)交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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今年前5个月💛，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元😈，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高💖🧅。然而👠👙，就在市场期待值满满的时候🥥👘，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大(da)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中(zhong)選(xuǎn)用了四維(wéi)智(zhi)聯(lián)的産(chǎn)品(pin)，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷(xiao)乗(chéng)(cheng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡。具体来说😠🩳，第一，从历史来看💗💕🧄，近十年7月市场风格相对均衡😠🥑👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍄👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🍉，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌💓👠🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲🍓🥒，成长价值风格或相对均衡💖。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥑🥝。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🩰🍓，推动中小银行聚焦主责主业🥥，支持银行补充资本🍅💗🥕，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费💖💗，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💛🍓💕、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥔🧄🧡，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💗💌👢💞。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👙😻🍇💟🌽，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥾，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👛🩲🤬。市场呈现显著的结构性特征👗，例如，医疗保健方向涨幅约50%💯，科技方向涨幅近30%🥬🩲🥻🍅👗，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤬🍏，但在财政加码🥻🍇👛🍋💝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。