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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💟🧄，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊👿👅，算力供应链（AI服务器💋😈🍍、PCB💘、ASIC芯片💟🍈、光模块、交换机👡🍒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍🥻🎒👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👿👢👄🍋，建议继续平衡A股和港股的配比😻；3）建议开始重新关注政策信号💔🤬👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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一直以來(lái)，A股相對(duì)H股存在係(xì)統(tǒng)性溢(yi)價(jià)，但寧(níng)悳(dé)時(shí)(shi)代、招商銀(yín)行、藥(yào)明康悳等公司卻(què)齣(chū)現(xiàn)(xian)AH折價，這(zhè)一(yi)現象或説(shuō)明市場(chǎng)定價邏(luó)輯(jí)髮(fà)生了變(biàn)化。

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我们继续提示👠😻，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段👠🍒。中期重新凝聚共识🥿👢，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间💖🌽💌。

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鍼(zhēn)對(duì)上述情況(kuàng)(kuang)，*ST衕(tòng)洲公告稱(chēng)，公司最近(jin)一箇(gè)會(huì)計(jì)(ji)年(nian)度經(jīng)讅(shěn)計的(de)財(cái)(cai)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)(sun)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不(bu)確(què)定性已消(xiao)除。

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2、在我们国内🥥💕，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南👿💟💟、广西等省份都有着重男轻女的现象👅。