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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍑👛👠🩲🥦、石油石化、军工电子👘、航运港口👞👝🍏🍍、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤💛😈，而食品加工🍏、房地产💛、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🩰💛🧅。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)(fu)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下(xia)游开(kai)工降至低位，基本(ben)符(fu)合市场预期，但春节后恢(hui)复(fu)高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐(zhu)渐进入淡季，管材(cai)和型材开工率在6月逐步(bu)下降。下半年预计整体表(biao)现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季(ji)度前半段受BIS认(ren)证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量(liang)同比大幅增(zeng)加，出口(kou)迎(ying)来放(fang)量。二季度(du)临(lin)近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证的再次延(yan)期(qi)，预计(ji)下半年出(chu)口表现依旧(jiu)较好。

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2、截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期(qi)Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中(zhong)证(zheng)500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。