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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占(zhan)优的(de)格局。总体来(lai)看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数(shu)的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现(xian)较(jiao)好。

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