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1、美联储与美元：美联储下半年(nian)货币政策决(jue)策思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货(huo)币政策决策(ce)思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采(cai)取(qu)先发制人式(shi)，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市场动态，在三(san)季度(du)末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在(zai) 90-102。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)(mo)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。