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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👞，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💛，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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