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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出(chu)口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际(ji)回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在原有(you)配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待(dai)印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化(hua)企業(yè)削減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)(ying)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)(ruan)，供(gong)需整體將(jiāng)進一(yi)步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)(gan)擾(rǎo)愽(bó)弈的(de)過程(cheng)。預期(qi)政筴榦擾的弱化或(huo)將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高(gao)，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾(rao)政筴(ce)或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大(da)幅下跌。

2、4、观点：三季度矿价继续回调🍎🍉，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍉。9月几内亚雨季来临后👝，氧化铝供需边际或进入错配阶段👡👠，届时或有修复出高点位置的机会🩱🍈🎒🍏。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🩱🥥，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍒🍉💓🍎。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍒🧄。中美关税缓和期结束💛👜，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。