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4、策(ce)略观点：上半年沥(li)青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国(guo)洼地，低价资源北运(yun)导致南北价差倒挂，定(ding)价中(zhong)心转移至(zhi)华南地区。下半年沥(li)青(qing)供应虽有增量预期但仍取决于实际(ji)加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥(li)青估(gu)值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布空裂解价差，关注(zhu)华南仓单的变化。

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我只偶尔抄一下巴菲特的作业🩰，纯属好玩👚。不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”🍈🍎🤬🍏。（2023-03-12）

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A股🍓。关注基本面走势对股票的影响🩰🍆。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起🩰，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面💟，届时市场或再度定价基本面。

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德固(gu)特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利(li)润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

2、因此🍒👞👛，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👄💔，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🩲，已成为后续稳定经济的重要变量🍓🥥🧄。近期💌，国内定价的大宗商品触底反弹😻🍋，也反映了市场对此的预期🥥💯😠。