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财联社6月29日讯（编辑(ji) 笠晨）在资(zi)本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产(chan)业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量(liang)与(yu)金(jin)额的高活跃，还在监管政策优(you)化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场改革(ge)共振的支撑下，并购市场有望进一步释(shi)放产业整合与价值重塑空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来(lai)盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月(yue)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格(ge)下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上行。

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