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短期铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减(jian)传闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规(gui)模减产(chan)可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口(kou)高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以(yi)及宏观情绪(xu)。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显👛，对价格形成压制。2025下半年🩱😡，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥿🍇🎒，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启👜💕🍏，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍉👅💝，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關(guan)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。