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对亚洲央行来说🥒，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期，大多数央行预计将维持利率不变🥒。中国和日本也将发布一系列经济数据💗👚。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产👄👚。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥿👢💌，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👢🥑🍇。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块💋。第三，政策提振下的大消费板块👿🥻💕。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍆。

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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示，美国“有可能”卷入这场冲突，但他同时指出，美国“目前没有卷入”🥕。据一位美国高级官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后🍏，特朗普还否决了以色列的这项计划🍆🥻。

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A股市场面临政策转向(xiang)与业绩企稳(wen)的(de)机(ji)遇。需(xu)求端稳住(zhu)楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益明(ming)确，AI引领的创新(xin)周期、新能源破局等变化值得重视(shi)。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

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1、2025年上半年臨(lín)近收官，摩根(gen)士丹利基金、路愽(bó)邁(mài)(mai)基金、貝(bèi)(bei)萊(lái)悳(dé)基金等外資公(gong)募，以及外資巨頭(tóu)景順(shùn)近(jin)日(ri)相繼(jì)髮(fà)聲(shēng)，一緻看好中國(guó)市場(chǎng)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其中(zhong)，科技成長(zhǎng)、高耑(duān)(duan)製造、新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)成爲(wèi)機構關(guān)(guan)註的覈(hé)心方曏(xiǎng)。

2、五🌽👠、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🧡🍄🥿，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象🍋，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期🥬🤍💟，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🥥🥭🍍，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次👡，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中🥥💌，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🍊🍈🥦👡🍎，去年同期约14%😠💘👠🍋。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱😈👞，最新公布的美棉优良率为49%🩳，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点💔，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率👢💌💝、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥕💝。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🥿，需求量环比基本持平💓，同比调增👞😡🥑💞，全球供需格局边际收紧🎒💌💖，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🍎🧡👘，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面😠👿😻，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍅🥻🍒，中长期关注全球经贸形式变化。