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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具(ju)体来看(kan)，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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行业表现方面👿💕🥑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💟🧡👞，重点推荐关注谷子经济、医美🥝🍈👙、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上😠👜🍉，行业配置方面重点围绕传统产能出清💓💛、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍈🍒，行业推荐重点关注：汽车🍆🥾🧡🍏、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振(zhen)的结(jie)果(guo)。在这种背景下，上半年港股(gu)市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重(zhong)估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、展望(wang)后(hou)市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提(ti)高的情况下(xia)，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望(wang)获得相(xiang)应做多(duo)机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高(gao)”，继(ji)续持有当前中线仓(cang)位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)(jun)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提(ti)齣(chū)(chu)臨(lín)時提案，要求ST新(xin)潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱(yu)等8名非獨(dú)立董事候選人，陳小儁(jùn)等4名(ming)獨立董(dong)事候選人以及3名監事(shi)候選人。