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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于(yu)6月17日-18日擧(jǔ)行(xing)會(huì)議(yì)(yi)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍(bian)預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)(bian)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將基準利率維持(chi)在(zai)4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💓，后续有望延续🩳🩳。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩱🧅，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上涨2.13%👘，报1.44港元🍏🍇；远洋集团（03377）上涨1.92%🍊🥭🥑🍅，报0.106港元👄🥾😈；富力地产（02777）上涨1.02%，报0.99港元🍊🩲👞。

2、钢铁股午前普涨🍋，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上涨3.32%💝，报2.18港元🌽🍉🤍；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%💗💝，报1.64港元。