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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預(yu)測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一(yi)步調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高(gao)了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何🍎😈？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🩲？哪些行业投资机会值得关注？对此👅🥝🥦，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🍌🥭💗、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👞🧅🩲，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会👢👝👞。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🩲🥝🥭🥾。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💕🥿。新棉尚未上市🤬🥝，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨😈。综上💓💝🧄，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🥻🍄，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看👄🍄，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👢👄🥭🍌🩳，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段😡🍎🍇，天气状况良好🍄，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👢🍎，据反馈🩰，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求😻。进出口方面👗🍇💋👚，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👗👗🥻，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🧄，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👚👚💔。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🍋🍌👅，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在💘🎒🧄，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍄、低库存现状👠🥦💝🍍，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱💖👝，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍏👝🧅，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事🍈🍇。选举结果是张宇涛以7票同意👚、2票反对当选董事长🤬💞👗🧡🍄，反对票来自张贤庆和陈松辉🥒🧄👞。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损🎒🍆，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过🥥，结果为2票同意🩲😡🌽🥭、4票反对👿🥥、3票弃权🍓，3名独董均投弃权票🍆💓💟👜，反对票中宋俊成💗👗🩰🌽🥦、朱立一认为张宇涛的提案更优。