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2、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。