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展望后市(shi)，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的(de)交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕(rao)“内(nei)部政策酝(yun)酿+中(zhong)报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文(wen)章(zhang)，市场(chang)波动率也可能随之放大。届(jie)时，小盘股抱团或有松(song)动，市值风格可(ke)能向中(zhong)盘有所倾斜(xie)，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披(pi)露本次交易(yi)方案，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司(si)信息(xi)披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第(di)26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)(chan)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年(nian)，化(hua)學(xué)原料及化學製品行(xing)業(yè)(ye)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年(nian)整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。