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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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德福科技：近日，公司全资子公(gong)司九江德福销售(shou)有限公司分别与全球(qiu)某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业(ye)签署《定点协议》，协议约定由(you)子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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具体到(dao)今(jin)年而言，受需求(qiu)不足(zu)及价格拖累的影响(xiang)，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前企(qi)业盈利仍面临一定压力，二(er)季度上市公司盈利增速(su)可(ke)能会有阶段性回(hui)落。

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从“风腐一体(ti)”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”，党中央深(shen)刻把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现(xian)对风腐问题统筹来抓、一体纠治的(de)治(zhi)理方式转变。

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1、從(cóng)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)來(lái)(lai)看，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)藥(yào)咊(hé)消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會(hui)可能還(hái)需要(yao)等三季度末到四季度。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。