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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积(ji)累为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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在特朗普的大力支(zhi)持下(xia)，“大而美”法案(an)5月22日(ri)以一票之差(cha)在众议院惊(jing)险过关，6月28日(ri)以微弱优势(shi)通过参议院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为(wei)了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条(tiao)款(kuan)进(jin)行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方(fang)向

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1、今年 4 月(yue)，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

2、上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报(bao)》记者(zhe)采访时表示，当前改善性(xing)住房需求持续释放，以及现房销(xiao)售占(zhan)比上(shang)升，反(fan)映出购房者对(dui)于居住品质(zhi)和交付确定性的重视明显增强。中高端改善(shan)产品成为支撑市场成交(jiao)的重要力量，也在一定程(cheng)度(du)上稳定了核心城市的市场预期(qi)。随着(zhe)“好房子”标(biao)准(zhun)逐步推广，市(shi)场有望延续温和(he)修复态势，核心(xin)城市改善需求有望继续“领跑”成(cheng)交。