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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板(ban)块的回调风险。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💔👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👜，预测股息率达3.2%，其中💘🍇🤬，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍈👅🩳。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍒💯。此外💌💯，创新药💞、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👛。