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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍌👗👅👠，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👅🍊，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💝🍎，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍆🎒🥒👄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍒，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💘👗😠。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数(shu)智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客(ke)户”）签订《智算(suan)中(zhong)心多元算力服务项目之服务协议(yi)》，由金刚数智向算力客户提供(gong)算力服务(wu)，合同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限(xian)5年，按月度支付算(suan)力服务费用(yong)。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺(shun)利履行将对(dui)公司2025年经(jing)营业(ye)绩产生积极影响(xiang)。

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8、上半(ban)年，终端需(xu)求符合(he)正常季节性规律，在供给充(chong)足的背景下，屠宰企业开机率(lv)处于2019年以来，历史(shi)同期高位(wei)水(shui)平运行。卓创统计数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，样本屠(tu)宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分(fen)点。目前生猪市场供(gong)给充裕(yu)，屠宰企业(ye)收购难度(du)低(di)，另外短期终端对于分割品需(xu)求(qiu)较好，下游走(zou)货(huo)较为(wei)顺畅，屠(tu)宰(zai)企业(ye)开机、利润情况较好。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光(guang)通信的市(shi)場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方(fang)案的推進標(biāo)誌着光(guang)通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)(xiang)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)市場空間(jian)正在進一步擴(kuo)大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)(chang)商的(de)理解咊認知存在偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)進(jin)入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進(jin)一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市場空間。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。