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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。