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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价(jia)延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关(guan)注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税(shui)确定，无(wu)论是否加(jia)征关税(shui)则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双(shuang)降(jiang)引起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现(xian)进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本(ben)身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市(shi)场再(zai)次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价(jia)格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证(zheng)伪(wei)时段。

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