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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、本节仅统(tong)计有机构投资者(zhe)参与的调研。考(kao)虑到调研(yan)日期与公告日期存在滞(zhi)后(hou)关系，为保证(zheng)机构调研信息的(de)及时性，本(ben)节仅以最近7日内已公告的(de)机构调研事件为样本，简称为“本周”。