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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的(de)方(fang)曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

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1、田希蒙：受政策托底🥔、技术革命与资金流入等因素共同助力🥻🍅，上半年港股市场表现强势👝🍎。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🌽🥬。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下😈，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、整体看，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与(yu)国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。