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流(liu)动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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总结来(lai)看，政策的“有限发(fa)力”与科技(ji)和新消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都使得信用周(zhou)期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对(dui)市场和资(zi)产而言，过(guo)剩流动性的“资金(jin)盛”与有限(xian)回报的“资产荒”，导致整体指数难有(you)趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期(qi)间，**控制整体债务水平(ping)，但支(zhi)持高(gao)成长性的新兴产业发展，国(guo)内移动互联网领域投资高速(su)增长，因此虽然指数整体震荡，但由(you)智能(neng)手(shou)机(ji)产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源等走(zou)强。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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