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关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件行情的持续(xu)性(xing)。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷(juan)”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分品种看，5月份，规上工业火电由降转增🩳👡，水电降幅扩大🧄💯🍒，核电、风电😻🧅、太阳能发电增速放缓🍋😻💗🥑。其中，规上工业火电同比增长1.2%💟，4月份为下降2.3%👚🍄💔🎒；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点🍌🥔；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点🧄🥦🍌；规上工业太阳能发电增长7.3%👜🍆🩳👢，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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由于欧(ou)元(yuan)走强和能源成(cheng)本下降，欧洲央行工作人员将明年的通胀预(yu)期下调至1.6%。Bloomberg调(diao)查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的(de)预测，2026年的通(tong)胀预(yu)期(qi)仍为1.9%。

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