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“看跌叙事 —— 中东冲突、关(guan)税、疲软的经济数(shu)据 —— 不断(duan)被价格(ge)走势证伪，” 马奥尼资产(chan)管理公司首席(xi)执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下(xia)跌(die)的机会都失败了。相(xiang)反，它继续做牛市最擅长的事(shi)：翻越担忧之墙。我们(men)认为(wei)这(zhe)轮涨势可以(yi)持续，当然(ran)不会没有下行波动。”

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勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行的6月(yue)商業(yè)晴(qing)雨錶(biǎo)指數(shù)(shu)上陞(shēng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年11月(yue)以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)(bu)大幅(fu)提高進(jìn)口關(guān)稅(shuì)后的(de)暴跌之后，該(gāi)指數在5月(yue)份上(shang)陞(sheng)了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已被(bei)暫(zàn)停。

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6月国际原油价格上行👠🥾，化工产品价格指数上行🧡💓🧅。截至6月27日😻👝，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💓😠。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨😠🍆💛，其中甲醇、甲苯🍉👡🌽🩰、二甲苯等价格涨幅居前🩳，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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短期金融搭台，成长唱戏👝🥾💌🥑🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍄👢👠🍆🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧄👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍊🥦🍆🍑，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🧄🍒。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥻，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👞🌽，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🌽💛，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥦🥾🩰。然而👠👙🩰🥾，在四季度累库压力下👞🥬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥥🍌。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月(yue)29日(ri)，北京商報記者穫(huò)悉，上海(hai)龍(lóng)旂(qí)科(ke)技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能(neng)産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品(pin)研(yan)究(jiu)、涉及、製造及(ji)支持，根(gen)據(jù)弗若斯特(te)沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)(dian)子ODM(代工生(sheng)産)齣(chū)貨(huò)(huo)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第(di)二大的(de)消費(fei)電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰(shi)6.2億元、6.72億元咊5.65億元。