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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后(hou)续有望(wang)延续(xu)。策略视角(jiao)看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排(pai)套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下创新(xin)药BD出(chu)海进入商业(ye)收(shou)获期，板块中枢(shu)上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超(chao)额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回(hui)落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦(yi)能够看(kan)出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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