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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👜， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍈🍅，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥦，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😈🍏💝。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等🩱💋🥑。在伊朗媒体报道国葬的画面中👙👄👞👘，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💞🥒。以色列《新消息报》说💞🥑，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍇💋🥝。

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纵览年内月度新发基金情况🍊🩲🍎，单一月份新发基金规模均在600亿元以上🥻🌽👚。具体来看🍌🥥🥬💕，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元🥦🥑；3月份新发基金规模迎来小高峰😡🥬💞，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元🤍💞💓。6月份🍇，新发基金规模再度突破千亿元。

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这(zhe)其中也包括(kuo)美联储，政策制(zhi)定者在考(kao)虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一(yi)些美(mei)联储官员(yuan)重(zhong)新开启了 7 月降息的(de)可能性(xing)，但达科认为门槛仍然很高(gao)。

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1、配置上，建(jian)议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到(dao)成长科技累积涨幅高(gao)、估值高分位，下(xia)跌风险较大(da)。周期品整体景气弱势，可(ke)从中观(guan)角(jiao)度切入(ru)寻(xun)找景气支撑方(fang)向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可(ke)关注(zhu)三条(tiao)主线。

2、首先从估值角度看🎒，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💕👛💖，A股42只银行股除招商银行🥦、成都银行外🤍💋，其余均仍处于破净状态🤍🥾💛🍇，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。