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2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国汽车工业(ye)协会(hui)数据，5月(yue)份，汽车产销分别(bie)完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个(ge)月(yue)滚动(dong)同比(bi)增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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