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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经(jing)济下(xia)行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕(ti)今年下(xia)半年新房销(xiao)售增速进一步下滑(hua)的可能性(xing)。

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总结来看🍊🥿，经历上半年的价格下跌👄🥕💗，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续🥥，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点👡👢💕🩲。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润👗💗，钢厂生产仍将维持相对高位🥒🍍👢。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振💯。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🌽，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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另(ling)一方(fang)麵(miàn)，下半年(nian)經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)(chu)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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1、由于库存指向仍相对悲观💕🍄，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💓🥾，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💝，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍍👙😻🍈。以上因素没出现时，油价尚难言底部👙💌👡🥾👚，建议延续反弹空配的思路🩱🥝。OPEC+ 增产加快🧡🥒🍒🥿，美国产量高位回落的情形下🤬🥕🍅🥝，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💖👜，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、构造抱团基金(jin)组合可以帮助我们实时监控(kong)基(ji)金抱团程度(du)。具(ju)体来说，我们通过分离(li)度(du)指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式(shi)为抱团(tuan)基(ji)金截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金(jin)组合的截面收益(yi)标准差(cha)小，说(shuo)明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反(fan)之表示抱团(tuan)正在瓦解。