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从目前基本面的趋势来看👠，基本维持较为稳定的状态🍉🍌🍍👢，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💔💛🩰，地产国内投资相对较弱的状态👜🥝💋。5月总需求增速进一步反弹💛💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🎒🥻🤍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥭🍊🥕🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥝💯👿，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥻。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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