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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍆🥒，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💞😡。按照截至2025年6月27日收盘价估算👘，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元😻😻🧡、科创板1070亿元、北证15亿元🍑🍅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💝🍊，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業(ye)利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智(zhi)能消費設(she)備製造行業利(li)潤(run)衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆(bie)增長(zhang)31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增幅(fu)擴(kuo)大。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧(ou)股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、标普500指(zhi)数(shu)最新的历史收盘高点(dian)，标志着该指数自4月(yue)8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍(bian)认为最大(da)的关(guan)税恐慌(huang)已经过(guo)去。与此同时，经济预期和企(qi)业盈(ying)利预测再次上调，华尔(er)街策略师们对前景(jing)正变得越来越乐观。