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徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很(hen)高，所(suo)以(yi)可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行(xing)。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈👙🧡。具体来说🥥🥻🌽🩰🍑，第一🍌🎒，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动👢👗🩰💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🥻🥿🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿👝🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🍋🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👿、筹码分布🥿🍉、估值、交易🥿🥕💘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈👚、医药生物（化学制药）🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍇🥔😠🍏、小金属）👚💞🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🌽、国防军工🍎、创新药💘💌。

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赵(zhao)宪成：我们关(guan)注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧(ren)性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成(cheng)熟、稳(wen)定且盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现及更高(gao)的估值性(xing)价比；三是红利(li)板块，包括(kuo)银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益🌽🥑🍉，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况🤬🍏🩱。

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1、同时，美元快速贬值🥭👚🩱，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍉，显著强化了港股流动性环境🥾💌🎒🥔。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👄🥿💓🥒，内资👞🍊🩰、外资轮番成为做多主力🤬🥬🍌。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩰，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍏💌😻。