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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週(zhou)期下A股市場(chang)成長(zhang)風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面(mian)，其(qi)另一款产品维迪西妥(tuo)单抗的市场份额很可能被(bei)迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单抗获批上市，首发适应症(zheng)是后线非小(xiao)细胞(bao)肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药(yao)DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可危。