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赵宪成：在港股反弹后🧅👛，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🥒😻。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格(ge)局。总体来看，宽(kuan)基指数在(zai)六月偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流动(dong)性和(he)监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场(chang)一度震荡(dang)调整，后(hou)随地缘缓和(he)，市场重回到(dao)反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科(ke)技风(feng)格明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

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林巍建议，“信(xin)托计划是(shi)信托(tuo)财产的物(wu)权主(zhu)体”，这是(shi)对(dui)信托财产独立性的最简洁表述方(fang)式，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义(yi)务主体。根据成(cheng)熟国家的经验，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间(jian)，在特(te)殊需要信托这种场景下，信托计划(hua)的税率应该设计(ji)成与自然人相(xiang)同(tong)，这可以破解特殊需要信托场景(jing)下不动产信托税负过高的难题。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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